骑兵入境，时任顺国节度使（治所在恒州）的杜重威都只是婴城自守，不敢出兵，以致属城都被契丹劫掠一空。
杜重威畏惧契丹军队，多次上表要求回京，石重贵不许。杜重威直接擅离藩镇入京，桑维翰请求石重贵不要让杜重威出镇雄藩，石重贵却以杜重威是外戚，没有异心，没有答应。
开运二年，六月，石重贵任命杜重威为天雄节度使，出镇澶州。
石重贵接受桑维翰“主和称臣”的主张，遣使张晖向契丹求和，契丹扣押后晋使者，要求后晋派景延广、桑维翰重臣前去奉表称臣，并且割让镇、定两州。
石重贵等人认为契丹语气无礼，没有和谈的诚意，不再派遣使者去议和。
开运二年，八月，冯玉出任枢密使、户部尚书、中书侍郎、同平章事，把持朝政，朝纲败坏。
开运二年，九月，石重贵任命景延广为北面行营副招讨使，置威信军于曹州，以加强河南的守备，遣侍卫马步都指挥使李守贞戍澶州，遣彰德节度使张彦泽戍恒州。
开运二年，十月，置镇安军于陈州。
开运二年，十二月，主和派的桑维翰再次受到排挤，后晋朝廷主战派占上风。
开运三年，契丹与后晋第三次大战中渡桥之战爆发，耶律德光乘晋军南退之势，自易州、定州奔袭恒州。
契丹派兵包围杜重威的大军营帐，杜重威军中粮食即将吃完，耶律德光以立杜重威为皇相诱惑，杜重威与李守贞接受耶律德光的招降，率二十多万大军投降契丹。
杜重威又到恒州城下招降顺国节度使王周，王周出城投降。
耶律德光知后晋国的后方空虚，遂率军南下，连破代州、易州，沿途未遇有力抵抗，后晋大将多望风而降。
降将张彦泽接受契丹命令率先锋骑兵二千人，“自封丘门斩关而入”，引导契丹大军攻破东京。
开运三年，五月，后晋与契丹的边境地区灵州的新任主官王令温对待羌、胡等边境少数民族非常严苛，拓跋彦超、石存、也厮褒率领其族人，反投契丹，攻打灵州，斩杀后晋大将。
定州西北狼山的方简、行友曾将乡里的豪杰组成民兵，抗击契丹，甚至深入契丹境内杀掠。
但后晋朝廷没有处理好和他们的关系，方简等人也举寨投降契丹，并且借道给契丹入侵河北。
河~北道此时也爆发饥荒，兖州、郓州、沧州、贝州之间，盗贼峰起。
开运三年，八月，吐谷浑酋长白承
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