缅甸北部，有座绿意盎然、地势略有起伏的城镇。城外广阔的平地上，分布着众多优质水稻田，出产着上好的香米。此处随处可见需数人环抱、上百年树龄的参天大树，这些大树犹如一顶顶巨大的太阳伞，将大半座城镇笼罩在绿荫之中。
缅甸的母亲河伊洛瓦底江自城东由北南下，再折向西流过，宛如臂弯般将整座城镇拥入怀中。这个被江水环抱的地方，便是缅甸第三大城市——密支那。
密支那，缅语直译为江边的城市，地理位置优越，南连八莫，西通孟拱，北达孙布拉蚌和葡萄，往东翻越绵延大山过去就是中国腾冲。密支那周边高山峡谷和原始森林密布，是伊洛瓦底江上游水陆交通枢纽，仰光自曼德勒、孟拱纵贯铁路的终点，从古至今一直是中缅之间的重要商道，以玉石和木材交易著称，十分繁荣昌盛。
英国殖民缅甸时期，在城区西、北两地各建有一座飞机场。日军侵占密支那后，将城中心区域原住民驱赶，设为其驻军第18师团第114联队的兵营，当地华侨和不愿臣服的克钦人纷纷出走。
中国远征军第一次入缅最后大溃败被逼进野人山，也与密支那这条可直接退回中国的通道被截断密切相关。日本人还把缅甸方面军第5飞行师团一个战斗机队常驻在城北机场，拦截经驼峰运转援华物资的中美运输机，逼迫中印航线北移。
而今中美欲打通中缅印陆路通道，密支那再成必争之地。
1944年新年过去，转眼已是元月下旬。城内临靠伊洛瓦底江西岸边，一幢红白相间典雅气派的英式双层小洋楼掩映在两棵巨大的金合欢树下，这里是日军守备密支那的第114联队司令部。
司令部二楼左侧卧室内，此刻传来一阵阵男女之间不可细说的喘叫声。性情暴虐的守备官114联队长丸山房安大佐正在享受他最喜欢的女子挺身队员爱田子慰安中。
咚！咚！咚！
来自福冈的学生军勤务官井川永少尉，突然敲门报告，第15军司令官牟田口廉也一行提前抵达西机场，摩托车队正向兵营这边驶来。
关键时刻被打断，丸山房安非常不爽，但也无可奈何。他草草了事，擦拭干净后穿上衣裤，戴上军帽挎上军刀，出门准备迎驾。走到楼梯口，他突然停下脚步，吩咐井川永赶快先把爱田子送到城南的缅人寺中暂住。
丸山房安非常清楚，那位前任师团长牟田口廉也最喜欢三样东西：勋章、新闻记者和女人。不能让他瞧见爱田子，慰安所不安全。
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